UBS: Zwei Milliarden Dollar mit verlustabsorbierenden Notes

UBS-Chef Sergio Ermotti und CFOTom Naratil

UBS hat nachrangige, verlustabsorbierende und nicht verwässernden Schuldverschreibungen in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar platziert. Diese Notes gelten gemäss den Basel-III-Standards als Tier-2-Kapital und haben eine Laufzeit von zehn Jahren. Sie sind mit Tilgungsoption im fünften Jahr der Laufzeit und einem nicht aufschiebbaren Coupon von 7,25 Prozent p.a. ausgestattet. Das gab die Schweizer Grossbank am Mittwoch bekannt.

Der verlustabsorbierende Trigger ist bei einer Kernkapitalquote von fünf Prozent festgelegt. Diese Quote wird anhand des bis Ende 2012 geltenden regulatorischen Regimes von Basel 2.5 berechnet, anschliessend gelten die stufenweise umzusetzenden ("phased in") Basel-III-Regeln bis zum Zeitpunkt ihrer vollständigen Anwendung ab 1. Januar 2019.

Die Notes wurden in Mindesttranchen von 200.000 Dollar offeriert und bei einer breiten Basis privater und institutioneller Investoren in Asien und Europa platziert. Group Chief Financial Officer Tom Naratil bezeichnet die Emission als wichtigen Schritt, um die Kapitalanforderungen gemäss Basel III und FINMA zu erfüllen.