Schaeffler holt über Anleihen zwei Milliarden

Refinanzierung. Erstmals in der Firmengeschichte platziert der Autozulieferer eine Anleihe auf dem internationalen Kapitalmarkt. Er ist dabei sehr erfolgreich und kommt damit bei der Umstellung seiner Finanzierung voran.

Das Unternehmen platzierte bei seinem Debüt auf den internationalen Kapitalmärkten Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro. Die Anleihen waren fünffach überzeichnet. Angesichts der großen Nachfrage war das ursprünglich geplante Emissionsvolumen verdoppelt worden.Emittiert wurden jeweils zwei Euro- und Dollar-Tranchen. Die beiden Euro-Tranchen über insgesamt 1,2 Milliarden Euro haben Laufzeiten von fünf und sieben Jahren und werden mit 7,75 Prozent und 8,75 Prozent verzinst. Die beiden Dollar-Tranchen über insgesamt rund 1,1 Milliarden US-Dollar haben Laufzeiten von ebenfalls fünf und sieben Jahren und Zinskupons von 7,75 Prozent und 8,50 Prozent.

Refinanzierungsbedarf: Acht Milliarden Euro

Das gesamte Refinanzierungspaket des Konzerns aus Herzogenaurach hat ein Volumen von 8 Milliarden Euro. Zuvor wurde eine Vereinbarung mit acht Banken geschlossen, die die bisherigen Verträge ablöst. Der davor gültige Kreditrahmen hatte ein Volumen von insgesamt 7,7 Milliarden Euro und hätte bis Ende Juni 2014 zur Verfügung gestanden.
Die neue Vereinbarung verbessere das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten und die Kapitalstruktur, erklärte Schaeffler. Die neuen Darlehen laufen bis zu fünf Jahre.

(Dow Jones/n-tv/ekh)