Volksbanken-Milliarde binnen zwei Stunden platziert

Credit Suisse, DZ Bank und RZB managen für die Österreichische Volksbanken AG eine dritte staatlich garantierte Anleihe. Zwei Mal wurde bisher eine Milliarde € geholt.

ÖVAG-Chef Gerald Wenzel

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Eine Milliarde € im Februar, eine Milliarde € im März. Soviel haben die Volksbanken heuer schon mit staatlichen Garantien im Rücken vom Anleihenmarkt geholt. Jetzt rollt der dritte Garantiebond an. Dem Emissionskonsortium gehören nebst der Raiffeisen Zentralbank die deutsche DZ und Credit Suisse an, berichtet Bloomberg. Die Laufzeit der neuen Anleihe: drei Jahre. Das geplante Volumen: neuerlich eine Milliarde €.

Wie die ÖVAG am Nachmittag mitteilte, konnte die Anleihe erfolgreich am Markt platziert werden. Innerhalb von zwei Stunden war die Milliarde von 200 institutionellen Kunden, davon 70 Prozent aus dem Ausland, gezeichnet. Der Zeitpunkt sei absolut richtig gewählt worden, die Nachfrage mit fast sechs Milliarden € deutlich höher als das Verfügung stehenden Volumen gewesen.

Mit dieser Emission konnte die Österreichische Volksbanken-AG schon einen Vorgriff auf das Jahr 2010 tätigen und damit schon einen Teil des notwendigen Finanzierungsvolumens für das kommende Jahr sicher stellen. Für das Jahr 2009 ist die Bank seit geraumer Zeit ausfinanziert, heißt es in einer Aussendung. Der Bond wurde Bankenkreisen zufolge mit einem Spread von 22 Basispunkten auf die Midswap-Rate gepreist.

Die Erste Group hat heuer vier Garantiebonds begeben (in Summe vier Milliarden Euro, plus 75 Millionen Franken), die RZB drei Garantiebonds (4,25 Milliarden €), die Kommunalkredit Austria nahm für neun Anleihen staatliche Garantien in Anspruch (in Summe 4,7 Milliarden € plus 250 Millionen Franken plus 20 Milliarden Yen). Zuletzt griff die Hypo-Alpe-Adria-Bank International bei vier Transaktionen auf staatliche Garantien für insgesamt 1,35 Milliarden € zurück.

Anleiheemissionen, ohne Staatsgarantie, laufen derzeit bei großen Autoherstellern. BMW holt mit einem fünfjährigen Bond 1,5 Milliarden €. Fiat will eine siebenjährige Anleihe im Volumen von 1,25 Milliarden €.